公司三季報(bào)各項(xiàng)均符合預(yù)期,收入、凈利都有了明顯的同比增長(zhǎng)和減虧,經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流同比改善1個(gè)億,金融服務(wù)預(yù)計(jì)全年將扭虧實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)正貢獻(xiàn),與云業(yè)務(wù)的協(xié)同性已出現(xiàn),我們?cè)俅沃厣暧糜言谄髽I(yè)級(jí)互聯(lián)互通服務(wù)市場(chǎng)的霸主地位,繼續(xù)強(qiáng)烈推薦。

事件:公司發(fā)布2017年第三季度報(bào)告,前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.76億元,同比增長(zhǎng)24.4%;歸母凈利潤(rùn)-2.6億元,同比減虧0.95億元,同比減虧26.7%。公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況均符合預(yù)期。

PaaS平臺(tái)基礎(chǔ)能力構(gòu)筑云業(yè)務(wù)壁壘,金融服務(wù)生態(tài)價(jià)值漸現(xiàn)。SaaS累積現(xiàn)金流的盈利模式正日漸被市場(chǎng)接受和認(rèn)可,早期在產(chǎn)品菜單開(kāi)發(fā)上投入研發(fā)費(fèi)用和拓展客戶上投入銷售費(fèi)用將在未來(lái)收獲細(xì)水長(zhǎng)流的現(xiàn)金流。而不同云服務(wù)之間的差異和競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)為何?我們?cè)缫淹ㄟ^(guò)對(duì)海外SaaS龍頭的研究普及續(xù)約率和續(xù)費(fèi)率是云服務(wù)企業(yè)存續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵,而SaaS背后PaaS平臺(tái)的基礎(chǔ)能力則直接關(guān)系云服務(wù)的穩(wěn)健性、多樣性和即時(shí)響應(yīng)能力,集群式的云服務(wù)也成為當(dāng)前企業(yè)互聯(lián)互通的一種需要。公司的云PaaS平臺(tái)具備公有云客戶化插件的開(kāi)發(fā)機(jī)制,通過(guò)API等技術(shù)方案,行業(yè)客戶可進(jìn)行個(gè)性化服務(wù)的開(kāi)發(fā),并且公司的云業(yè)務(wù)生態(tài)布局具備不可比擬的多元化優(yōu)勢(shì),各項(xiàng)云服務(wù)間將日益形成強(qiáng)協(xié)同。公司的金融服務(wù)業(yè)務(wù)正滲透入更多的企業(yè)場(chǎng)景,支付、投融資信息服務(wù)以及供應(yīng)鏈金融等正逐步實(shí)現(xiàn)與云業(yè)務(wù)的融合發(fā)展,完善云生態(tài)布局同時(shí)亦拓寬變現(xiàn)渠道。

經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流穩(wěn)步改善,ERP云化啟航。前三季度公司經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流同比改善1個(gè)億,逐步印證我們強(qiáng)調(diào)的OCF增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)公司價(jià)值提升的邏輯,隨著云業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,公司的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)將不斷改善。SaaS服務(wù)逐步由輕型增量應(yīng)用向重型存量軟件應(yīng)用服務(wù)延伸,除領(lǐng)域云和行業(yè)云之外,公司的云ERP產(chǎn)品U8Cloud、T+Cloud等正式全新上線,相對(duì)彈性,部署實(shí)施快且具備良好聯(lián)接協(xié)同性的云化ERP將進(jìn)一步擴(kuò)充企業(yè)級(jí)管理軟件服務(wù)市場(chǎng)。

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